ACRES Commercial Realty Corp. Mengumumkan Penetapan Harga CLO senilai $1,0 Miliar yang Dijamin dengan Pinjaman Hipotek Komersial

(SeaPRwire) –   UNIONDALE, N.Y., 20 Januari 2026 — ACRES Commercial Realty Corp. (NYSE: ACR) (“Perusahaan”) mengumumkan bahwa anak perusahaan yang baru dibentuknya, ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer, LLC (“Penerbit”) akan menerbitkan $879,5 juta obligasi tanpa jaminan dengan suku bunga mengambang (“Obligasi yang Ditawarkan,” “Efek” atau “Penawaran”) dengan biaya rata-rata tertimbang sebesar Term Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”) satu bulan +168 basis poin.

Mark Fogel, Presiden dan CEO Perusahaan, menyatakan, “Kami sangat senang mengumumkan pelaksanaan CLO terkelola terbaru kami. CLO memberikan Perusahaan kapasitas untuk membiayai sekitar $1,0 miliar pinjaman hipotek pertama properti komersial dengan tingkat rata-rata tertimbang sebesar SOFR+168 basis poin. Transaksi ini mencakup fitur ramp-up dan reinvestasi yang memberikan fleksibilitas bagi Perusahaan, memungkinkannya untuk membiayai sebagian dari pipeline pinjaman masa depannya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota sindikasi atas kerja luar biasa mereka dalam memberikan hasil ini kepada Perusahaan.”

Obligasi yang Ditawarkan meliputi:

• $589,7 juta Obligasi Kelas A, yang mendapat peringkat Aaa(sf) oleh Moody’s Investors Service, Inc., dan AAAsf oleh Fitch Ratings, Inc., (“Fitch”) dan akan diterbitkan dengan kupon sebesar SOFR+145 basis poin;
• $104,2 juta Obligasi Kelas A-S, yang mendapat peringkat AAAsf oleh Fitch dan akan diterbitkan dengan kupon sebesar SOFR+170 basis poin;
• $72,4 juta Obligasi Kelas B, yang mendapat peringkat AA-sf oleh Fitch dan akan diterbitkan dengan kupon sebesar SOFR+195 basis poin;
• $58,5 juta Obligasi Kelas C, yang mendapat peringkat A-sf oleh Fitch dan akan diterbitkan dengan kupon sebesar SOFR+225 basis poin;
• $36,9 juta Obligasi Kelas D, yang mendapat peringkat BBBsf oleh Fitch dan akan diterbitkan dengan kupon sebesar SOFR+285 basis poin; dan
• $17,8 juta Obligasi Kelas E, yang mendapat peringkat BBB-sf oleh Fitch dan akan diterbitkan dengan kupon sebesar SOFR+360 basis poin.

Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada 12 Februari 2026, tunduk pada pemenuhan kondisi penutupan yang lazim. Per tanggal cut-off, Obligasi yang Ditawarkan dijaminkan oleh pinjaman hipotek pertama CRE dengan suku bunga mengambang dan partisipasi dalam pinjaman hipotek pertama yang berasal dari Perusahaan dengan saldo pokok terutang agregat sekitar $1,0 miliar (termasuk empat pinjaman penutupan tertunda ditambah ramp cash total sekitar $200,0 juta). Transaksi ini telah diatur dengan periode akuisisi ramp-up 180 hari selama mana Penerbit dapat menggunakan jumlah dalam akun hasil yang tidak terpakai untuk memperoleh aset hipotek yang memenuhi kriteria kelayakan tertentu. Transaksi ini juga telah diatur dengan periode reinvestasi 30 bulan selama mana Penerbit akan diizinkan untuk mereinvestasikan hasil pokok dari aset hipotek untuk memperoleh pinjaman hipotek tambahan dan partisipasi dalam pinjaman hipotek yang memenuhi kriteria kelayakan tertentu. Perusahaan akan mempertahankan obligasi subordinasi Kelas F dan Kelas G dan saham pendapatan dalam transaksi ini.

Efek tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diamandemen (“Securities Act”), dan tidak dapat ditawarkan atau dijual secara publik di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran. Penawaran dilakukan secara privat dalam transaksi yang dibebaskan dari persyaratan pendaftaran Securities Act. Siaran pers ini bukan penawaran untuk menjual efek apa pun dari Perusahaan atau Penerbit dan bukan permintaan penawaran untuk membeli efek tersebut. Siaran pers ini mencakup pernyataan yang dapat merupakan pernyataan ke depan dalam arti Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan ke depan tersebut tunduk pada berbagai risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui yang sulit diprediksi, banyak di antaranya berada di luar kendali manajemen.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil di masa depan dibahas dalam dokumen yang diajukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu kepada Securities and Exchange Commission.

Tentang ACRES Commercial Realty Corp.

ACRES Commercial Realty Corp. adalah real estate investment trust yang terutama fokus pada mengeluarkan, memegang, dan mengelola pinjaman hipotek properti komersial dan dapat memegang investasi ekuitas dalam properti real estat komersial melalui kepemilikan langsung dan ventura bersama. Perusahaan dikelola secara eksternal oleh ACRES Capital, LLC, anak perusahaan dari ACRES Capital Corp., pemberi pinjaman real estat komersial swasta yang secara eksklusif didedikasikan untuk pinjaman CRE pasar menengah di seluruh negara dengan fokus pada properti multifamily, perumahan mahasiswa, perhotelan, industri, dan perkantoran di pasar AS teratas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Perusahaan di atau hubungi investor relations di .

Pernyataan Ke Depan

Siaran pers ini mengandung pernyataan ke depan tertentu dalam arti Section 27A dari Securities Act of 1933, sebagaimana telah diamandemen, dan Section 21E dari Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana telah diamandemen. Pernyataan ke depan tersebut umumnya dapat diidentifikasi oleh penggunaan terminologi ke depan kami seperti “may,” “trend,” “will,” “continue,” “expect,” “intend,” “anticipate,” “estimate,” “believe,” “look forward” atau kata atau istilah serupa lainnya. Karena pernyataan tersebut mencakup risiko, ketidakpastian, dan kontinjensi, hasil aktual dapat berbeda secara material dari ekspektasi, niat, kepercayaan, rencana, atau prediksi masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan ke depan tersebut. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil di masa depan dibahas dalam dokumen yang diajukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu kepada Securities and Exchange Commission. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan ke depan apa pun untuk mencerminkan informasi atau peristiwa baru atau yang berubah setelah tanggal di sini atau untuk mencerminkan terjadinya peristiwa yang tidak terduga, kecuali sebagaimana yang mungkin diwajibkan oleh hukum.

Sumber: ACRES Commercial Realty Corp.