Antero Resources Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Surat Utang Senior Senilai 750 Juta Dolar

(SeaPRwire) –   DENVER, 13 Januari 2026 — Antero Resources Corporation (NYSE: AR) (“Antero Resources” atau “Perusahaan”) hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran publik yang diunderwrite senilai $750 juta dalam jumlah pokok agregat surat utang senior tidak dijamin 5.40% jatuh tempo 2036 dengan harga awal kepada publik sebesar 99.869% (selanjutnya disebut “Surat Utang”). Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 28 Januari 2026, tunduk pada kondisi penutupan biasa.

Antero Resources memperkirakan akan menerima pendapatan bersih sekitar $743 juta, setelah mengurangi diskon underwriter dan biaya perkiraan. Antero Resources berniat menggunakan pendapatan bersih dari penawaran ini untuk mendanai sebagian Akuisisi HG.

Penawaran ini dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak efisien dan prospektus yang diajukan oleh Antero Resources kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) dan hanya dapat dilakukan melalui prospektus dan lampiran prospektus terkait penawaran tersebut yang memenuhi persyaratan Bagian 10 Undang-Undang Sekuritas 1933, sebagaimana telah diubah (selanjutnya disebut “Undang-Undang Sekuritas”). Dokumen-dokumen ini dapat diperoleh dengan mengunjungi EDGAR di situs web SEC di .

Rilis pers ini bukan merupakan penawaran jual maupun penarikan penawaran pembelian Surat Utang atau sekuritas lainnya dan tidak akan dianggap sebagai penawaran jual, penarikan penawaran pembelian, atau penjualan Surat Utang atau sekuritas lainnya di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, penarikan penawaran, atau penjualan tersebut adalah ilegal.

Antero Resources adalah perusahaan gas alam dan cairan gas alam independen yang terlibat dalam akuisisi, pengembangan, dan produksi properti non-konvensional yang terletak di Cekungan Appalachia di West Virginia dan Ohio.

Rilis ini mencakup “pernyataan prospektif.” Pernyataan prospektif tersebut tunduk pada sejumlah risiko dan ketidakpastian, banyak di antaranya tidak dapat dikendalikan oleh Antero Resources. Semua pernyataan, kecuali pernyataan fakta sejarah, yang dibuat dalam rilis ini mengenai kegiatan, peristiwa, atau perkembangan yang diharapkan, diyakini, atau diantisipasi akan atau mungkin terjadi di masa depan oleh Antero Resources, seperti pernyataan mengenai penawaran yang diusulkan dan penggunaan pendapatan yang dimaksudkan, merupakan pernyataan prospektif dalam arti Bagian 27A Undang-Undang Sekuritas dan Bagian 21E Undang-Undang Bursa Sekuritas 1934, sebagaimana telah diubah. Semua pernyataan prospektif hanya berlaku pada tanggal rilis ini. Meskipun Antero Resources percaya bahwa rencana, niat, dan harapan yang tercermin atau disarankan oleh pernyataan prospektif tersebut masuk akal, tidak ada jaminan bahwa rencana, niat, atau harapan tersebut akan tercapai. Oleh karena itu, hasil dan keluaran aktual dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan, tersirat, atau diramalkan dalam pernyataan tersebut. Kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum, Antero Resources secara tegas menolak kewajiban untuk dan tidak bermaksud untuk memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan prospektif mana pun.

Antero Resources memperingatkan Anda bahwa pernyataan prospektif ini tunduk pada semua risiko dan ketidakpastian yang menyertai bisnis kami, sebagian besar di antaranya sulit untuk diprediksi dan banyak di antaranya berada di luar kendali Antero Resources. Risiko-risiko ini termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko bahwa satu atau kedua dari Akuisisi HG dan Penjualan Utica tidak akan ditutup sesuai jadwal yang diantisipasi, atau sama sekali tidak, Antero Resources mungkin tidak memasuki Pinjaman Jangka A sesuai jadwal yang diantisipasi atau sama sekali atau dengan syarat yang memuaskan, risiko terkait integrasi yang sukses dan kinerja masa depan aset dan operasi yang diperoleh, volatilitas harga komoditas, inflasi, gangguan rantai pasokan atau lainnya, ketersediaan dan biaya peralatan dan layanan pengeboran, penyelesaian, dan produksi, risiko lingkungan, risiko pengeboran dan penyelesaian serta operasi lainnya, risiko pemasaran dan transportasi, perubahan regulasi atau perubahan hukum, ketidakpastian yang melekat dalam perkiraan cadangan gas alam, NGL, dan minyak serta dalam meramalkan tingkat produksi masa depan, arus kas, dan akses ke modal, waktu pengeluaran pengembangan, konflik kepentingan di antara pemegang saham kami, dampak peristiwa geopolitik dan kesehatan dunia, risiko keamanan siber, dan keadaan pasar untuk, serta ketersediaan, offset karbon berkualitas terverifikasi dan risiko lainnya yang dijelaskan di bawah judul “Item 1A. Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan Antero Resources dalam Formulir 10-K untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 dan Laporan Triwulanan yang diajukan selanjutnya dalam Formulir 10-Q.

SOURCE Antero Resources Corporation