Chobani Mengumumkan Peningkatan Ukuran dan Penetapan Harga Penawaran Privat Senior Notes senilai $800 Juta

(SeaPRwire) –   NEW BERLIN, N.Y., 9 April 2026 — Chobani, LLC (yang disebut sebagai “Perusahaan” dan, bersama dengan Chobani Finance Corporation, Inc., “Chobani”), perusahaan makanan dan minuman masa depan yang berupaya memberikan pertumbuhan yang konsisten dan menguntungkan dengan membuat makanan berkualitas tinggi, bergizi, dan lezat dapat diakses oleh semua orang sambil berdampak positif pada komunitas dan dunia, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran penempatan privat yang sebelumnya diumumkan (yang disebut “penawaran”) dan telah setuju untuk menerbitkan dan menjual $800 juta dalam jumlah pokok agregat dari senior notes yang jatuh tempo pada 15 April 2034, yang akan membebankan bunga dengan tingkat 6,375% per tahun (yang disebut “notes”). Jumlah pokok agregat notes yang akan diterbitkan dalam penawaran ditingkatkan menjadi $800 juta dari jumlah yang sebelumnya diumumkan sebesar $775 juta. Notes ini akan dijamin secara senior tidak dijaminkan oleh perusahaan induk langsung Perusahaan, Chobani Global Holdings, LLC (yang disebut “Penjamin Induk”) dan oleh masing-masing anak perusahaan domestik langsung dan tidak langsung dari Penjamin Induk, sejauh entitas-entitas tersebut adalah peminjam atau penjamin di bawah perjanjian kredit lien pertama Perusahaan atau utang pasar modal tertentu. Penyelesaian penawaran diperkirakan akan terjadi pada 20 April 2026, dan tunduk pada, antara lain, kondisi penutupan dan pasar yang standar.

Chobani bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk membayar dividen, dan melunasi surat promesnya (termasuk bunga yang masih harus dibayar), kepada Chobani Parent, LLC (“Chobani Parent”), sebuah induk perusahaan tidak langsung dari Chobani, yang bermaksud menggunakan dana tersebut, bersama dengan kas yang dimiliki, untuk menebus semua 8.750% / 9.500% Senior PIK Toggle Notes yang jatuh tempo 2029 (yang disebut “PIK notes”) dari Chobani Holdco II, LLC, sebuah anak perusahaan dari Chobani Parent dan induk perusahaan tidak langsung dari Chobani, dan untuk membayar biaya dan pengeluaran terkait. Setiap hasil bersih yang tersisa dari penawaran akan digunakan untuk keperluan korporat umum.

Notes ini akan menjadi utang senior Chobani dan akan memiliki peringkat: setara dalam hak pembayaran dengan utang senior yang ada dan masa depan dari Chobani dan para penjamin, termasuk di bawah fasilitas kredit mereka; lebih senior dalam hak pembayaran daripada utang subordinasi masa depan Chobani atau para penjamin; secara efektif disubordinasikan kepada semua utang yang dijaminkan yang ada dan masa depan dari Chobani dan para penjamin, termasuk fasilitas kredit mereka, sejauh nilai agunan yang mengamankan utang tersebut; dan secara struktural disubordinasikan kepada semua utang yang ada dan masa depan serta klaim dan kewajiban lainnya, termasuk saham preferen, dari anak perusahaan Chobani yang tidak akan menjamin notes ini.

Notes yang akan ditawarkan tidak akan didaftarkan menurut Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (yang disebut “Securities Act”), atau undang-undang sekuritas negara bagian lainnya. Akibatnya, notes tersebut tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada orang Amerika mana pun, kecuali berdasarkan pengecualian yang berlaku dari, atau dalam transaksi yang tidak tunduk pada, persyaratan pendaftaran Securities Act. Oleh karena itu, notes akan ditawarkan hanya kepada orang-orang yang secara wajar diyakini sebagai “qualified institutional buyers” menurut Aturan 144A Securities Act atau, di luar Amerika Serikat, kepada orang-orang selain “orang Amerika” sesuai dengan Regulasi S di bawah Securities Act. Memorandum penawaran yang bersifat rahasia untuk notes akan disediakan untuk orang-orang yang memenuhi syarat tersebut. Penawaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada kondisi yang ditetapkan dalam memorandum penawaran tersebut.

Rilis berita ini bukanlah penawaran untuk menjual maupun permohonan penawaran untuk membeli, dan tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan menjadi tidak sah. Rilis berita ini tidak merupakan pemberitahuan penebusan untuk PIK notes.

Pernyataan Peringatan

Pernyataan tertentu yang terkandung di sini adalah “pernyataan prospektif” dalam pengertian undang-undang dan peraturan sekuritas yang berlaku. Pernyataan prospektif ini umumnya dapat diidentifikasi dengan penggunaan kata-kata seperti “percaya,” “berniat,” “mungkin,” “akan,” “akan,” “harus,” dan kata-kata serupa. Secara alamiah, pernyataan prospektif membahas hal-hal yang, pada tingkat yang berbeda, tidak pasti, seperti pernyataan mengenai penawaran, kemampuan untuk menyelesaikan penawaran, dan pernyataan lain yang bukan fakta historis. Ketidakpastian khusus yang dapat menyebabkan hasil aktual Perusahaan berbeda material dari yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif Perusahaan termasuk, namun tidak terbatas pada, faktor-faktor yang diungkapkan di bawah “Special Note Regarding Forward-Looking Statements” dan “Risk Factors” dalam memorandum penawaran Chobani.

Tentang Chobani

Chobani adalah pembuat makanan dengan misi membuat makanan berkualitas tinggi dan bergizi dapat diakses oleh lebih banyak orang, sambil meningkatkan komunitas kami dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih sehat. Singkatnya: membuat makanan yang baik untuk semua. Untuk mendukung misi ini, Chobani adalah perusahaan yang digerakkan oleh tujuan, mengutamakan orang, dan berfokus pada makanan-dan-kesehatan, dan telah demikian sejak didirikan pada tahun 2005 oleh Hamdi Ulukaya, seorang imigran ke AS. Perusahaan memproduksi yogurt, susu oat, dan krimer – yogurt Chobani adalah merek yogurt No.1 di Amerika, dibuat dengan bahan-bahan alami tanpa pengawet buatan. Setelah akuisisi La Colombe pada tahun 2023, seorang pemanggang kopi terkemuka dengan komitmen bersama terhadap kualitas, kerajinan tangan, dan dampak, Perusahaan mulai menjual espresso cold-pressed dan latte on tap di kafe di seluruh negeri, serta minuman kopi Ready to Drink (RTD) di ritel. Pada tahun 2025, Chobani mengakuisisi Daily Harvest, sebuah merek modern yang menawarkan konsumen makanan siap-masak yang bergizi, lezat, dan nyaman.

Chobani menggunakan makanan sebagai kekuatan untuk kebaikan di dunia – mengutamakan kemanusiaan dalam segala hal yang dilakukannya. Upaya filantropi Perusahaan memprioritaskan memberi kembali kepada komunitasnya dan beyond. Chobani memproduksi produknya di New York, Idaho, Michigan, Philadelphia dan Australia, dan produknya tersedia di seluruh Amerika Utara dan didistribusikan di Australia dan pasar terpilih lainnya.

SUMBER Chobani, LLC