Envision Energy Menyelesaikan Pembiayaan Sindikasi Lepas Pantai Non-Proyek Terbesar dengan Pinjaman Terkait Keberlanjutan Senilai USD 600 Juta

(SeaPRwire) –   HONG KONG, 6 Maret 2026 — Envision Energy, pemimpin global dalam teknologi hijau, mengumumkan keberhasilan penutupan pinjaman sindikasi berjangka terkait keberlanjutan (sustainability-linked loan) senilai ekuivalen USD 600 juta dengan tenor 1+2 tahun di Hong Kong. Ini menandai pinjaman sindikasi non-proyek terbesar perusahaan di pasar kredit lepas pantai internasional melalui sindikasi publik yang didistribusikan secara luas, yang menarik partisipasi kuat dari lembaga keuangan global terkemuka. Transaksi ini mewakili tonggak penting dalam perluasan saluran pembiayaan internasional Envision yang terdiversifikasi dan menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap profil kreditnya yang solid serta strategi keberlanjutan jangka panjangnya.

Pinjaman ini dipimpin bersama oleh Banco Bilbao Vizcaya Argentaria dan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sebagai Koordinator Penataan Keberlanjutan, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, dan Penjamin Emisi, bersama konsorsium bank dari berbagai yurisdiksi termasuk Australia, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Timur Tengah, dan Tiongkok. Transaksi ini menerima respons yang luar biasa dari komunitas perbankan dengan kelebihan permintaan (over-subscription), dan ditingkatkan menjadi ekuivalen USD 600 juta dari jumlah awal ekuivalen USD 500 juta, dengan 13 bank berpartisipasi dalam sindikasi akhir serta opsi greenshoe tambahan sebesar USD 100 juta.

Transaksi ini disusun sebagai pinjaman terkait keberlanjutan (SLL). Strukturnya bergantung pada pencapaian Target Kinerja Keberlanjutan, termasuk intensitas emisi GRK Cakupan 3 dan kapasitas terpasang turbin angin tahunan. Kerangka kerja ini mematuhi Prinsip Pinjaman Terkait Keberlanjutan (“SLLP”) dari Loan Market Association / Asia Pacific Loan Market Association / Loan Syndications and Trading Association (“LMA/APLMA/LSTA”) dan telah diverifikasi secara independen oleh DNV Business Assurance Limited.

“Transaksi ini menunjukkan kepercayaan kuat dari lembaga keuangan global terkemuka terhadap profil kredit, model bisnis, dan kepemimpinan keberlanjutan Envision Energy,” kata Joseph Ma, Co-CFO Envision Energy. “Kami senang dapat bermitra dengan kelompok lembaga keuangan terkemuka yang memiliki visi yang sama dengan kami dalam mempercepat transisi energi global. Pembiayaan ini meningkatkan fleksibilitas kami untuk meningkatkan skala inovasi kami dalam sistem energi terbarukan, penyimpanan energi, dan hidrogen hijau, sekaligus memperkuat komitmen kami terhadap kinerja keberlanjutan yang terukur. Seiring kami terus memelopori Physical AI untuk membangun sistem energi masa depan, kami tetap berdedikasi untuk membangun masa depan energi yang aman, cerdas, dan berkelanjutan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat kami.”

“Transaksi ini mencerminkan rasa saling percaya yang telah kami bangun dengan Envision Energy dari waktu ke waktu, serta komitmen kami untuk mendukung klien kami di setiap tahap pertumbuhan mereka, terutama dalam ekspansi internasional dan transformasi berkelanjutan mereka,” kata Jorge González Jacob, Head of Corporate Lending of BBVA. “Model bisnis Envision yang tangguh dan target keberlanjutan yang terukur selaras dengan prioritas pembiayaan kami, sehingga memperkuat dukungan kami untuk ekspansi internasional jangka panjangnya. Kami bangga dapat memanfaatkan platform distribusi global dan keahlian keuangan berkelanjutan BBVA untuk mendukung model bisnis yang mempercepat transisi energi di pasar dinamis seperti Asia.”

Quentin Galmiche, Head of Corporate & Leveraged Finance, Asia Pacific dari Credit Agricole CIB mengatakan: “Keberhasilan transaksi penting di sektor tenaga angin Tiongkok ini menunjukkan posisi Envision Energy sebagai pemimpin global dalam energi terbarukan. Komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan, serta strategi keuangan internasional yang fleksibel dan terdiversifikasi, membuat banyak bank terkesan dan menghasilkan respons pasar yang kuat, yang sepenuhnya mencerminkan kepercayaan terhadap visi strategis Envision Energy. Sebagai salah satu pemimpin global dalam pembiayaan energi terbarukan, Crédit Agricole CIB telah menyaksikan pertumbuhan pesat Envision Energy dan merasa terhormat ditunjuk untuk menetapkan tolok ukur bagi pertumbuhan berkelanjutan Envision Energy di pasar kredit lepas pantai dan kehadirannya yang terus berkembang di kancah internasional.”

Kinerja ESG Envision yang kuat memberikan landasan yang kokoh bagi kolaborasi ini. Pada tahun 2025, perusahaan mencapai netralitas karbon operasional untuk tahun keempat berturut-turut dan mempertahankan penggunaan listrik terbarukan 100% untuk tahun kedua berturut-turut, memenuhi komitmen RE100-nya lebih cepat dari jadwal. Perusahaan ini dinobatkan dalam daftar perdana Tier 1 Cleantech Companies tahun 2025 dari S&P Global Commodity Insights untuk kategori Angin dan Penyimpanan Energi, yang menyoroti kredibilitas keuangan, kematangan teknologi, dan keunggulan operasionalnya. Sebagai pelopor dalam transisi net zero, Envision Energy juga telah meraih Medali Emas EcoVadis dan peringkat A dari CDP untuk perubahan iklim selama dua tahun berturut-turut.

Foto –