HORIZON PETROLEUM LTD. MENUTUP TRANCHE KEDUA PENAWARAN UNIT DEBENTUR KONVERSIBLE

(SeaPRwire) –   CALGARY, AB, 24 Desember 2025 – Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL) (FRA: HPM) (Tradegate: HPM) (“Horizon” atau “Perusahaan”) mengumumkan bahwa, tunduk pada penerimaan TSX Venture Exchange, telah menutup tranche kedua sejumlah 100 unit debentur konvertibel terjamin (“Unit Debentur Konvertibel Terjamin”) perusahaan dengan harga $1.000 per unit, dengan total pendapatan kotor sebesar $100.000. Satu investor berlangganan pembiayaan tersebut (yang disebut “Penawaran”). 

Debentur tersebut berlaku bunga mulai tanggal penerbitan yang berlaku sebesar 15% per tahun hingga tanggal yang merupakan 24 bulan setelah tanggal penutupan (yang disebut “Tanggal Jatuh Tempo”) dengan bunga dibayarkan secara tahunan dalam keadaan tertunggak.  Debentur ini akan berada pada posisi keamanan kedua di belakang debentur sebesar $720.000 yang diterbitkan pada 20 Mei 2025 dan jatuh tempo pada 20 Mei 2026 (yang disebut “Debentur Mei 2025”).

Setiap pemegang Unit Debentur Konvertibel Terjamin memiliki hak, sesuai dengan pilihan mereka, kapan saja hingga dan termasuk Tanggal Jatuh Tempo, untuk mengkonversi sebagian atau seluruh Unit Debentur Konvertibel Terjamin menjadi unit ekuitas (“Unit Ekuitas”) berdasarkan setiap jumlah pokok $1.000 untuk (i) 10.000 saham biasa Perusahaan (masing-masing disebut “Saham Biasa”) yang diterbitkan dengan harga $0,10 per Saham Biasa, dan (ii) 5.000 waran pembelian Saham Biasa (“Waran”), dengan setiap Waran dapat dijalankan hingga tiga puluh enam bulan sejak penutupan Debentur, menjadi satu (1) Saham Biasa dengan harga $0,15. 

Sehubungan dengan tranche ini, Perusahaan membayar biaya pencari sebesar $7.000 tunai dan 70.000 waran pencari dengan harga eksekusi $0,10 per waran dengan tanggal kedaluwarsa 24 Desember 2027.

Perusahaan bermaksud menggunakan pendapatan dari penawaran ini untuk tujuan umum perusahaan.

Semua sekuritas yang diterbitkan dalam penawaran ini, termasuk sekuritas yang dapat diterbitkan saat dijalankan, tunduk pada periode penahanan yang berakhir empat bulan dan satu hari sejak tanggal ini.

Penawaran ini tunduk pada kondisi tertentu termasuk, namun tidak terbatas pada, penerimaan semua persetujuan yang diperlukan, termasuk persetujuan dari TSX Venture Exchange.  Pembiayaan ini diperlakukan sebagai pinjaman dengan waran bonus oleh TSX Venture Exchange.

TENTANG HORIZON

Horizon yang berbasis di Calgary berfokus pada penilaian dan pengembangan sumber daya minyak konvensional & gas alam di daratan Eropa. Manajemen dan Dewan Horizon terdiri dari profesional minyak & gas alam dengan pengalaman internasional yang signifikan.‎

Baik TSX Venture Exchange maupun Penyedia Layanan Regulasi nya (sebagaimana istilah itu didefinisikan dalam kebijakan TSX Venture Exchange) tidak bertanggung jawab atas kecukupan atau keakuratan rilis ini.

Rilis pers ini berisi pernyataan jangka depan yang berkaitan dengan, antara lain, penggunaan pendapatan yang diantisipasi, penyelesaian penawaran, dan persetujuan TSX-V.

Informasi jangka depan didasarkan pada harapan, perkiraan, dan proyeksi saat ini yang melibatkan sejumlah risiko, yang dapat menyebabkan hasil aktual bervariasi dan dalam beberapa kasus, berbeda secara material dari yang diantisipasi oleh Horizon dan dijelaskan dalam informasi jangka depan yang terkandung dalam rilis pers ini.

Meskipun Horizon percaya bahwa faktor-faktor material, harapan, dan asumsi yang diungkapkan dalam pernyataan jangka depan tersebut adalah masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia padanya pada tanggal pernyataan tersebut dibuat, tidak ada jaminan yang dapat diberikan mengenai hasil masa depan, tingkat kegiatan, dan pencapaian dan pernyataan tersebut bukanlah jaminan kinerja masa depan.

Rilis berita ini tidak merupakan penawaran jual atau penawaran beli sekuritas mana pun di Amerika Serikat. Sekuritas tersebut belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933 (yang disebut “Undang-Undang 1933”) atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada Orang AS (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang 1933) kecuali didaftarkan di bawah Undang-Undang 1933 dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku, atau ada pengecualian dari pendaftaran tersebut.

SUMBER Horizon Petroleum Ltd.