Simon Property Group Menjual Obligasi Senior Senilai $800 Juta

(SeaPRwire) –   INDIANAPOLIS, 6 Januari 2026 — Simon®, sebuah real estate investment trust yang bergerak dalam kepemilikan destinasi perbelanjaan, makanan, hiburan, dan campuran penggunaan unggulan, hari ini mengumumkan bahwa anak perusahaan kemitraan operasional yang dimiliki mayoritasnya, Simon Property Group, L.P. (yang disebut sebagai “Kemitraan Operasional”), telah menyepakati untuk menjual sejumlah pokok agregat senilai $800 juta dari Surat Utang 4,300% jatuh tempo tahun 2031.  

Edisi baru surat utang senior ini memiliki jangka waktu 5 tahun dan suku bunga kupon sebesar 4,300%. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 13 Januari 2026, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat penutupan biasa. 

Kemitraan Operasional bermaksud menggunakan hasil penawaran ini untuk melunasi sejumlah pokok yang belum terbayar senilai $800 juta dari surat utang 3,300% jatuh tempo tahun 2026.  

BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, dan RBC Capital Markets, LLC bertindak sebagai manajer buku bersama dalam penawaran umum ini, yang dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak yang diajukan oleh Kemitraan Operasional kepada Securities and Exchange Commission. Setiap penawaran sekuritas akan dilakukan melalui suplemen prospektus dan prospektus pendampingnya.

Bila tersedia, salinan suplemen prospektus dan prospektus pendampingnya dapat diperoleh dengan menghubungi: BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Perhatian: Departemen Prospektus, telepon: 1-800-294-1322 atau email: ; Deutsche Bank Securities Inc., Perhatian: Departemen Prospektus, di 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, melalui telepon di (800) 503-4611 atau melalui email di ; Goldman Sachs & Co. LLC, Perhatian: Departemen Prospektus, 200 West Street, New York, New York 10282, melalui telepon di 1-866-471-2526 atau email di ; dan RBC Capital Markets, LLC, ATTN: Operasi Syndikat, Brookfield Place, 200 Vesey Street, Lantai 8, New York, New York 10281, nomor bebas pulsa: 1-866-375-6829, email: . 

Rilis pers ini tidak akan dianggap sebagai penawaran jual atau permintaan penawaran pembelian, dan juga tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi lain di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan menjadi ilegal sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan hukum sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut. 

Pernyataan Masa Depan 

Beberapa pernyataan yang dibuat dalam rilis pers ini dapat dianggap sebagai “pernyataan masa depan” menurut Pengubah UU Litigasi Sekuritas Pribadi tahun 1995. Meskipun Simon Property Group, Inc. (yang disebut sebagai “Perusahaan”) percaya bahwa harapan yang tercermin dalam setiap pernyataan masa depan didasarkan pada asumsi yang masuk akal, Perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa harapannya akan tercapai, dan ada kemungkinan bahwa hasil sebenarnya Perusahaan dapat berbeda secara signifikan dari yang ditunjukkan oleh pernyataan masa depan ini karena berbagai risiko, ketidakpastian, dan faktor lain. Faktor-faktor tersebut antara lain: lingkungan pasar yang sangat kompetitif dalam industri real estate ritel, industri ritel, termasuk e-commerce; ketidakmampuan untuk memperpanjang sewa dan menyewakan kembali ruang kosong di properti yang ada dengan syarat yang menguntungkan; ketidakmampuan untuk mengumpulkan sewa karena kebangkrutan atau kebangkrutan penyewa atau alasan lainnya; potensi kehilangan toko utama atau penyewa utama; peningkatan ruang kosong di properti kami; kehilangan personel manajemen kunci; perubahan kondisi ekonomi dan pasar yang dapat mempengaruhi lingkungan ritel umum secara negatif, termasuk namun tidak terbatas pada yang disebabkan oleh inflasi, dampak tarif dan gangguan perdagangan global terhadap kami sejauh mempengaruhi penyewa kami, tekanan resesi, perang, meningkatnya ketegangan geopolitik akibat perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah, dan gangguan rantai pasokan; potensi kekerasan, kerusuhan sipil, kegiatan kriminal, atau kegiatan teroris di properti kami; ketersediaan perlindungan asuransi komprehensif; pelanggaran keamanan yang dapat mengganggu teknologi informasi atau infrastruktur kami; perubahan suku bunga pasar; kegiatan internasional kami yang membuat kami menghadapi risiko yang berbeda atau lebih besar daripada yang terkait dengan operasi domestik kami, termasuk perubahan kurs valuta asing; dampak utang besar kami terhadap operasi masa depan kami, termasuk perjanjian dalam perjanjian pengatur yang memberlakukan pembatasan pada kami yang dapat mempengaruhi kemampuan kami untuk beroperasi dengan bebas; setiap gangguan di pasar keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan kami untuk mengakses modal untuk pertumbuhan dan memenuhi kewajiban pembayaran utang kami yang berkelanjutan; setiap perubahan dalam peringkat kredit kami; kemampuan kami yang berkelanjutan untuk mempertahankan status kami sebagai REIT; perubahan hukum atau peraturan pajak yang mengakibatkan konsekuensi pajak yang merugikan; risiko yang terkait dengan akuisisi, pengembangan, pembangunan ulang, perluasan, penyewaan, dan pengelolaan properti; ketidakmampuan untuk menyewakan properti yang baru dikembangkan dengan syarat yang menguntungkan; risiko yang berkaitan dengan properti usaha patungan kami, termasuk jaminan atas utang usaha patungan tertentu; efek perubahan iklim; kewajiban lingkungan; bencana alam atau lainnya; ketidakpastian mengenai dampak pandemi, epidemi, atau krisis kesehatan masyarakat, dan pembatasan pemerintah terkait terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, arus kas, dan likuiditas kami; dan risiko umum yang terkait dengan investasi real estate, termasuk tidak likuidnya investasi real estate. 

Perusahaan membahas risiko dan ketidakpastian ini dan lainnya di bawah judul “Faktor Risiko” dalam laporan berkala tahunan dan triwulannya yang diajukan kepada SEC. Perusahaan dapat memperbarui pembahasan itu dalam laporan berkala berikutnya, tetapi kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum, Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan masa depan ini, baik sebagai akibat dari informasi baru, perkembangan masa depan, atau alasan lainnya. 

Tentang Simon 

Simon® adalah real estate investment trust yang bergerak dalam kepemilikan destinasi perbelanjaan, makanan, hiburan, dan campuran penggunaan unggulan dan merupakan perusahaan S&P 100 (Simon Property Group, NYSE: SPG). Properti kami di Amerika Utara, Eropa, dan Asia menyediakan tempat berkumpul komunitas bagi jutaan orang setiap hari dan menghasilkan miliaran dolar dalam penjualan tahunan.

SUMBER Simon