Trulieve Mengumumkan Penutupan Penempatan Pribadi US$140 Juta Obligasi Senior yang Dijamin 10,5%

(SeaPRwire) –   TALLAHASSEE, Fla., 17 Des. 2025 —  (CSE: ) (OTCQX: ) (“Trulieve” atau “Perusahaan”), sebuah perusahaan cannabis terkemuka dan berkinerja teratas di AS, hari ini mengumumkan penutupan penempatan privat atas 10.5% Senior Secured Notes yang jatuh tempo pada 2030 (the “Notes”) dengan hasil kotor agregat sebesar US$140,0 juta (the “Penawaran”). Ukuran Penawaran ditingkatkan mengingat permintaan pasar atas Notes tersebut.

Notes diterbitkan pada 100% dari nilai nominal dan merupakan kewajiban senior yang dijaminkan dari Perusahaan. Notes tersebut membawa bunga dengan tingkat 10,5% per tahun, dibayarkan setengah tahunan secara angsuran sama hingga tanggal jatuh tempo, kecuali jika ditebus atau dibeli kembali lebih awal. Notes akan jatuh tempo pada 17 Desember 2030, dan dapat ditebus secara keseluruhan atau sebagian, kapan saja dari waktu ke waktu, pada atau setelah 17 Desember 2027 dengan harga penebusan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tambahan kedua yang mengatur Notes.

Penawaran dilakukan atas dasar “usaha terbaik” sesuai dengan ketentuan perjanjian keagenan yang diubah dan dinyatakan kembali, antara Perusahaan dan Canaccord Genuity Corp., sebagai agen tunggal dan penjamin buku tunggal. Perusahaan telah melakukan pengajuan yang diperlukan untuk mencantumkan Notes tersebut di Canadian Securities Exchange (the “CSE”) setelah berakhirnya masa tunggu statutori Kanada selama empat bulan.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran untuk pengeluaran modal dan keperluan korporat umum lainnya.

Penawaran dan penjualan Notes belum dan tidak akan terdaftar menurut Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (the “Securities Act”), atau hukum yurisdiksi lainnya. Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli, dan tidak boleh ada penjualan Notes di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan menjadi tidak sah.

Pernyataan Prospektif
Siaran pers ini mencakup informasi dan pernyataan prospektif dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan prospektif ini berkaitan dengan ekspektasi atau ramalan Perusahaan, rencana lain, niat, ekspektasi, perkiraan, dan keyakinan serta mencakup pernyataan mengenai penggunaan yang diusulkan atas hasil bersih Penawaran, pencatatan Notes di CSE dan hal-hal lainnya. Kata-kata seperti “mengharapkan”, “melanjutkan”, “akan”, “mengantisipasi” dan “bermaksud” atau ekspresi serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif ini didasarkan pada proyeksi dan ekspektasi saat ini dari Perusahaan tentang peristiwa dan tren masa depan yang diyakini manajemen mungkin mempengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis dan kebutuhan keuangannya, dan pada asumsi dan analisis tertentu yang dibuat oleh Perusahaan mengingat pengalaman dan persepsi tren historis, kondisi saat ini dan perkembangan masa depan yang diharapkan serta faktor lain yang diyakini manajemen tepat. Informasi dan pernyataan prospektif melibatkan dan tunduk pada asumsi serta risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan peristiwa, hasil, kinerja, atau pencapaian Perusahaan yang sebenarnya berbeda material dari peristiwa, hasil, kinerja, dan pencapaian masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh informasi dan pernyataan prospektif di sini, termasuk, tanpa batasan, risiko yang dibahas di bawah judul “Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan kami pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan dalam laporan periodik kami yang kemudian diajukan kepada United States Securities and Exchange Commission dan dalam pengajuan Perusahaan di SEDAR+ di . Tidak ada jaminan bahwa informasi dan pernyataan prospektif apa pun di sini akan terbukti akurat, dan dengan demikian pembaca disarankan untuk mengandalkan evaluasi mereka sendiri atas risiko dan ketidakpastian tersebut dan tidak boleh terlalu bergantung pada informasi dan pernyataan prospektif tersebut. Informasi dan pernyataan prospektif apa pun di sini dibuat pada tanggal ini dan, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, Perusahaan tidak memikul kewajiban dan menyangkal segala niat untuk memperbarui atau merevisi informasi dan pernyataan prospektif apa pun di sini atau untuk memperbarui alasan bahwa peristiwa atau hasil aktual dapat atau memang berbeda dari yang diproyeksikan dalam informasi dan pernyataan prospektif apa pun di sini, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa atau hasil di masa depan, atau sebaliknya.

Tentang Trulieve
Trulieve adalah perusahaan cannabis terintegrasi vertikal yang terdepan di industri dan operator multi-negara bagian di AS, dengan posisi pasar terdepan di Arizona, Florida, dan Pennsylvania. Trulieve siap untuk pertumbuhan dan ekspansi yang dipercepat, membangun skala dalam ritel dan distribusi di pasar baru dan yang sudah ada melalui strategi hub-nya. Dengan menyediakan produk inovatif dan berkualitas tinggi di seluruh portofolio mereknya, Trulieve memberikan pengalaman pelanggan yang optimal dan meningkatkan akses ke cannabis, membantu pasien dan pelanggan untuk hidup tanpa batasan. Trulieve tercatat di CSE dengan simbol TRUL dan diperdagangkan di pasar OTCQX dengan simbol TCNNF. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi .

Facebook:    
Instagram: 
X: 

Kontak Investor dan Media
Christine Hersey, Wakil Presiden Hubungan Investor
+1 (424) 202-0210

SUMBER Trulieve Cannabis Corp.